Durante l'era Xuantong, nel deserto del Gobi nord-occidentale, brutali banditi devastano i villaggi. Per resistere, Ping'an sfida la regola della famiglia paterna che proibiva la pratica delle arti marziali. Quando un misterioso spadaccino viene ucciso dai banditi, il padre di Ping'an, un tempo maestro guerriero, forgia con il figlio la "Lama della Compassione" e intraprendono un'epica battaglia contro i banditi del deserto.