Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Armenia e l'Azerbaigian dichiararono la propria indipendenza. Le due nazioni avevano profonde differenze culturali, religiose ed etniche, e non riuscirono ad accordarsi sui confini di tre aree geografiche ad altissima percentuale mista di popolazione. Il documentario racconta la storia dei massacri contro la popolazione dell'Azerbaigian ad opera delle forze armate armene nella regione Ysmahilli.